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一文看懂近五年(2012-2016)中国医疗服务市场变革
2018-12-15 15:12:19 来源: 作者: 【 】 浏览:117次 评论:0
简述:都说医疗投资进入黄金期,这几万亿的市场是有机会,但是水很深,金矿不好挖,弄不好就会踩坑、踩雷。在医疗市场里,粗略可分为药物、器械(包括诊断)、医疗服务三个细分市场。如果将药物市场比作是河流,那器械就是湖泊,比药物市场小一点,以2015年为例,中国药物..
责任编辑:ganying


都说医疗投资进入黄金期,这几万亿的市场是有机会,但是水很深,金矿不好挖,弄不好就会踩坑、踩雷。

医疗市场里,粗略可分为药物、器械(包括诊断)、医疗服务三个细分市场。如果将药物市场比作是河流,那器械就是湖泊,比药物市场小一点,以2015年为例,中国药物市场1.38万亿规模,器械约3000亿规模。这也比较好理解,药物是经常吃的,频次高,器械的频次低些,很多还是大型设备。

医疗服务可以比作大海,市场规模3万亿。不只是因为医疗服务市场规模大,更因为不管是药物、还是器械,都要通过医疗服务来服务患者,百川归海,不管是湖泊、还是河流,都要流向大海。

所以,医疗服务的市场才是如大海般深沉、经流不息的,算是一种刚需,除了有医疗专业特征,还有消费、服务的性质。

当然,医疗服务也是非常复杂的市场,牵涉到宏观经济、医保政策、人口疾病学等不同方面。过去二十年中国的药物、器械领域大大发展,出现了很多上市公司,基本上都是进口替代的路线。现在,到了医疗服务这个难啃、又重要的市场了,能直接做进口替代吗?肯定不能。但是,这个市场又到了不得不改的时刻。医保经费不足、医闹纠纷、医生多点执业、医药分家、两票制,这些核心的政策都是医疗服务市场的挑战和机会。

作为一个投资人,除了关心政策的变化调整,更重要是要看市场数字。从数字分析下,2012-2016年这五年中中国医疗服务市场到底发生了什么变化?有哪些趋势和机会?

一、医疗机构数目变化

(1)过去5年公立医院的机构数总体呈现下降趋势,从2012年的13384家变为了2016年的12708家。

(2)但是,民营医院数目突飞猛进,从2012年的9786家增长为16432家,五年间涨了68%。

(3)各级医院数目都在增长,从一级医院到三级医院,尤其要提到,三级甲等(俗称三甲)医院的数目逐年增长。

医疗机构数目变化

二、床位数变化

(1)总体床位数从572.5万增长到了741万,每千人平均床位数从4.24张增长到了5.37张,二者增加比例大致相当,分别为29%和27%。

(2)从公立医院占医院床位数比例看,从2012年的86%降到了2016年的78.3%。

(3)民营医院在医院中的床位占比增加明显,从2012年的14%增加到了2016年的21.7%。

床位数变化

三、卫生人员数变化

(1)卫生人员总数、医生数、护士数、每千人医生数、每千人护士数都是增加的。

(2)公立医院卫生人员占比数从2012年的86.7%降到了2016年的81.6%。

(3)民营医院卫生人员占比数从2012年的13.3%增加到了2016年的18.4%。

卫生人员数变化

四、医疗卫生费用变化

(1)卫生总支出费用由2012年的2.89万亿涨到了2016年的4.63万亿,五年间涨了60%;占GDP的比例从5.15%增长到了6.2%。

(2)人均医疗费用五年间增长近57%,从每年的2135元增加到了3352元。

(3)从支出比例来看,政府支出比例基本无变化,都是30%左右,但是社会支出34.6%增长到了41.2%,个人支出比例下降。

医疗卫生费用变化

从门诊和住院费用来看,次均门诊费用从192.5元增长到了245.5元,人均住院费用从6980.4元增长到了8604.7元,日均住院费用从697.6元增长到了914.8元,三级医院是住院比例最高、手术最复杂的,日均住院费用从979.1元增长到了1272.9元。

医疗卫生费用变化

五、医疗诊疗和住院变化

(1)全国诊疗人次从2012年的68.9亿涨到了2016年的79.3次,平均下来,每年每人诊疗人次从5.1次涨到了5.8次。

(2)医院诊疗总数中,公立医院占比从90.2%降到了87.2%,而民营医院则从9.8%涨到了12.8%。

医疗诊疗和住院变化

从住院人数来看,总体人数的住院率在逐年上升,从2012年的13.2%涨到了2016年的16.5%,应该和这些年老龄化、疾病多发有关系。公立医院占比下降、民营医院占比上升,比起上表的诊疗人次,民营医院的住院比例更高些。

医疗诊疗和住院变化

再看病床使用率。总体全国病床使用率呈现下降之势,从90.1%下降到了85.3%。公立医院总体在90%以上,总体呈现下降之势;民营医院使用率在62-63%左右。理所当然,三级医院的病床基本不够用,总体使用率超过100%。

医疗诊疗和住院变化

再看医生负担和住院日。中国医生日均门诊次数为7人次左右,负担的住院床为2.6左右,变化不大。全国平均住院日总体呈现微弱下降趋势,从10日变成了9.4日。公立医院人均住院日从10.2日变为了9.6日,而民营医院的住院日呈现微弱上升,从8.3日变为了8.6日。

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以上就是2012-2016年的中国医疗服务市场数据变化统计。总体看

(1)医疗卫生支出、占GDP比例、人均费用逐年上升,但我们依然面临看病难、医疗服务质量不高、不规范的难题,这些难题下一回分析。

(2)民营医院这5年在机构数、床位数、医疗卫生人员数、诊疗人次、住院数等多方面都呈现上升之势,在逐步分公立医院的羹。但要看到,民营医院的数目在2015年已经第一次超过了公立医院,但是床位数只有21.7%,卫生人员不到20%,诊疗人次和住院数在12-15%之间。

(3)中国的医疗服务数据与英国、美国相比,其实每千人医生数、每千人床位数等不比这两个国家少,但是我们的医疗服务质量、费用与国外相比有差距。

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