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诊所

中国医疗专科连锁头部品牌简析
2018-12-15 14:29:15 来源: 作者: 【 】 浏览:168次 评论:0
简述:专科连锁被普遍认为是社会办医一个很好的选点,那么我国目前各专科及类别中的医疗连锁品牌各头部企业是哪些呢?它们现在连锁到发展到什么阶段了呢?本篇文章做了简单梳理。下图为各头部专科连锁品牌的相关数据数据说明:本数据统计于2018年8月,主要根据企业官网,工..
责任编辑:ganying


专科连锁被普遍认为是社会办医一个很好的选点,那么我国目前各专科及类别中的医疗连锁品牌各头部企业是哪些呢?它们现在连锁到发展到什么阶段了呢?本篇文章做了简单梳理。



下图为各头部专科连锁品牌的相关数据


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数据说明:

  • 本数据统计于2018年8月,主要根据企业官网,工商注册,上市公开及其它公开资料获取,难免可能有一些误差;

  • 所谓专科“头部”品牌筛选,本次暂以机构数量最多为标准,但数量最多不一定就是头部品牌,另外现在正是社会医疗机构野蛮生长期,很少有绝对的头部品牌,所谓的“头部”有可能都是临时的。

  • 统计的都是私立医疗企业,某“系”医疗只纳入了一家港股上市公司


相关数据解析


连锁数量:

  • 连锁数量最多的医疗类别是体检类美年健康,2017年年报中称整体数量超过400家;美年健康的成长史就是一步并购史,并不完全是自建,并购品牌包括大健康、慈铭、慈铭奥亚、美兆健康医疗等。中国专业体检市场自2001年开启以来,经历3轮大洗牌才形成今天的市场格局。

  • 其次是口腔和眼科,连锁数量都在200家以上。爱尔眼科目前有近300家医院,已经成为世界上最大的连锁眼科品牌,同时还不断在下沉到三四线城市布局医院及强化基层品牌目邻。   拜博口腔也有超过200家口腔医疗机构,日前被泰康保险投资并控股,近期正利用泰康丰富保险资源与经验,在积极探索齿科服务领域“凯撒”模式,很快就有各类齿科保险服务种类推出。

  • 中医馆领域目前数量最多的是和顺堂,和顺堂主要定位于社区连锁,门店面积相对较小,集中分布在珠三角区域,目前机构数量超过了100家。值得一提的是和顺堂建在香港地铁口的微型中医馆连锁发展非常快!

  • 医美领域的联合丽格成立不到7年,一跃成为目前中国连锁机构数量最多的医美品牌,这个和其创始人李滨强调医美也要回归医疗本质,发展战略以医生为核心,与医生合作,给其赋能发展的模式很相关。这同时也是其它专科连锁当前发展中强调的,优秀合适的医生才是医疗连锁发展的第一生产力,怎么与医生合作好,一起把事情干的更棒,是个大大的学问!

  • 小儿推拿因其工作人员培训上手快,并且国家大力鼓励中医发展等因素,再接合当前的一些信息化工具使用和科学的商业模式实践,小儿推拿就成为了当前发展很快的一个健康专科。

  • 整体各类头部专科连锁品牌数量在5-20家的最多,占到46%。说明整个中国专科连锁还处于初期,除了消费医疗口腔连锁、体检连锁及项相对容易标准眼科外。

医疗机构连锁数量中最多品牌真是美年健康吗?

不是的!

还有国企呢!


国企中,连锁中医机构数量最多的当为北京同仁堂,集团系统共有零售终端2121家(其中,海外140家);医疗服务终端(含中医医院、诊所488家(其中,海外80家)——此数据来自其官网(截止到2017年年末)


总的来讲中国目前医疗连锁数量最多的还是国企医疗机构,还是中医!



连锁品牌的总部城市:

  • 北京占了40.5%,其次上海和深圳,各占6%左右,其次是杭州;

  • 而另一一线城市广州只有金域检验,可以看到广州之前缺乏创新和开放!但目前广州因其深厚的医疗底蕴,正在快速崛起!

  • 首都北京仍然是连锁医疗企业作为总部基地的选择的“制高点”!

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成立时间上:

60%的连锁专科都是2010年前成立,可以看出连锁医疗确实要时间的沉淀!


发展速度上:

全科强森医疗,小儿推拿番小茄(不带医疗牌照的),儿童口腔三叶口腔,社区卫生中心新康医疗,医美联合丽格,影像中心一脉阳光等2012年后这些企业,开店的速度排在前列。


融资最多的专科医疗:

是中医馆——固生堂,共超过17亿人民币(没想到吧。。。) ,中医是大大有前途的!


上市专科(主板):体检—— 美年健康,眼科——爱尔眼科,精神——康宁医疗,妇儿——新世纪医疗,妇产——和美妇儿。


2015年后成立的新型专科:疼痛,睡眠,生殖,儿科,影像中心,病理中心等。 这些新“品类”刚刚开始,普遍伴有医生数量缺,没有成熟模式,市场要培育等特点。


简析暂就分析这么多了,更详细的请关注诊锁界《2018年中国连锁诊所未来发展峰会》



关于那些上市公司市值


在有了一定量的医疗连锁网络和可持续的利润之后,很多企业自然而然就登陆资本市场了!


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目前中国上市医疗服务品牌中(统计截止时间皆为2018年8月24日):

  • 市值最高的为眼科连锁企业爱尔眼科712亿人民币;

  • 其次为体检连锁美年健康491亿(因近期内部“假医生”事件,股价近乎腰斩到491亿);

  • 可以看到医疗服务企业时时刻刻都是要以质量安全为第一要点,如果存在什么“漏洞”,都是要还的!


绝大分医疗服务企业都是近3年上市,估值很少有超过100亿的,大部分在50亿以内。 同时可以明显看出大部分机构都在港股上市,国内太难!


美国最大的医院连锁集团HCA的市值是455亿美元(2018年8月24日),我国最大上市综合医疗服务企业华润凤凰医疗与其相比的话还差35倍左右。相信未来中国很多医疗巨头是从全科连锁诊所开始做起,逐渐扩展大其它专科,再不断并购成长的。 但在未来,中国能有几个医疗服务企业超过3千亿的还不知,这个跟国家的政策相关性太大!跟核心创始团队的发心更为相关!




特别的一只


在港股医疗健康股,最近出现了一只特别“奇葩”的医疗股——恒大健康!(太特别,所以单独列出讲)


恒大健康股价自上市3年来涨了27倍,近一年涨了10倍,近三个月涨了4倍,还在持续上涨中!目前市值高达1381亿港元(2018年8月27日),市盈率高达293倍!

1381亿港元,

则是当前中国医疗健康服务股最高的市值了!

这中间发生了什么?

这只股票到底有什么魔法??


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先看其刚发布的2018年中期业绩报告:

8月21日,恒大健康集团(HK.0708)发布2018年中期业绩公告,多项核心指标实现大幅增长,其中会员消费额17.6亿,同比增长236%;营业额11.4亿,同比增长180%;净利润2亿,同比增长185%。


再看恒大健康的主要医疗健康业务:

  • 恒大健康目前已在三亚、海花岛、西安、郑州等全国9个宜居胜地布局恒大养生谷;

  • 目前,在广州、南昌、武汉、郑州、济南等全国7个城市设有8间社区健康管理中心;

  • 博鳌恒大国际医院 ,刚开业不久。


这些也不足矣撑起1381港亿的估值啊!!到底是怎么回事?


原来是这样:

今年6月,恒大健康成功入主美国新能源汽车公司法拉第未来,并于近期揭牌成立中国运营总部“恒大法拉第未来智能汽车(中国)集团”,全面负责法拉第未来在中国的技术研发及所有生产经营管理,正式标志着全球顶尖新能源汽车技术落地中国。根据恒大法拉第未来的十年战略规划,公司计划在中国华东、华西、华南、华北及华中地区建设五大研发生产基地;十年后,年产能计划达到500万辆。


在恒大看来,新能源是“健康生活”的一部分,也算大健康产业,所以暂把此业务纳入恒大健康了!


具体这个新能源业务带来的增长收入能不能算入医疗健康板块里,我们就不做讨论了!

对于上市公司来讲,关注的是利润持续提升,关注的是更挣钱的业务!那里有钱就哪里买!

愿踏踏实实做医疗的企业更多一些!


上市对医疗服务企业发展确实是把双刃剑,就看持剑人怎么很好的使用它!



中国医疗连锁整体还处于启蒙期


连锁就是要建好大本营,不断的开店,不断开拓新的区域,就像去打仗一样,如果没有强大的后勤支持,没有把基本工练好,就很容易被“打败”!医疗连锁因为很多特别和不确定的因素,更是这样! 所以当前想做医疗连锁的企业,如果不把根基打的很牢,没有把单店盈利模式打造好,没有在小区域内验证连锁模型,就冒然复制连锁,很可能在接下来诊所倒闭潮中散落一地鸡毛!


面对我国整体连锁初期的医疗,运营管理没有太多的经验可以借鉴和学习,相关人才也极其缺乏,我们只能从各个相关维度,去总结,去汲取对我们诊所连锁有用的,也在摸石头过河!


诊锁界定位于中国基础医疗,服务新型诊所,特别是连锁诊所,面对这些问题,特意为连锁诊所的同仁们准备一场关于医疗连锁学习的盛宴,这是国内首次关于诊所连锁的主题大会,欢迎有兴趣有时间的朋友一起来学习、交流、探讨!

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